Pour que vos rêves deviennent réalité,
il faut commencer par planifier

La planification de la sécurité financière, ce n’est pas seulement en vue de la retraite — c’est faire en sorte que tous vos rêves se réalisent.

Planifier en fonction de vos besoins

En évaluant vos besoins, votre tolérance au risque et l’étape de votre vie, je peux vous aider à mettre en œuvre un programme de sécurité financière personnalisé qui vous aidera à atteindre vos objectifs.

J’utilise un processus de planification de la sécurité financière qui vise, avant tout, à vous donner liberté et choix à chacune des étapes de votre vie.

Mon processus de planification vous donne l’occasion :

• De comprendre ce que la sécurité financière signifie pour vous
• De comprendre votre situation actuelle ainsi que vos objectifs et vos rêves
• De déterminer ce qui vous empêche d’atteindre vos objectifs
• De concevoir et mettre en œuvre un programme pour que vos rêves deviennent réalité

Par l’entremise des Services d’investissement Quadrus ltée, j’ai accès à des milliers de fonds communs de placement.  De plus, j’ai à ma disposition une gamme d’outils de planification et du soutien pour vous aider à répondre à vos besoins de placement.

• Compte d’épargne libre d’impôt (CELI)
• REEE, REER et FERR
• Fonds d’investissement des travailleurs
• Fonds communs de placement Catégorie Société
• Programme de placement Fusion^MC (compte intégré du courtier)
• Programme de dons de bienfaisance
• Fonds communs de placement de la série D avec revenu mensuel fiscalement efficient

Les fonds communs de placement peuvent donner lieu sujets à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et leur rendement passé n'est pas garant de leur rendement futur.

Les fonds distincts quant à eux ne sont offerts qu’aux termes d’une police d’assurance, ils comportent donc plusieurs caractéristiques et avantages qui les distinguent des fonds communs de placement.

• Régimes enregistrés d’épargne-retraite (REER)
• Fonds enregistrés de revenu de retraite (FERR)
• Options à intérêt garanti et rentes immédiates

TOUT MONTANT AFFECTÉ À UN FONDS DISTINCT EST INVESTI AUX RISQUES DU TITULAIRE DE LA POLICE, ET SA VALEUR PEUT AUGMENTER OU DIMINUER.

Que ce soit pour concrétiser vos rêves à la retraite ou tout autre objectif bien défini, comme démarrer une entreprise ou payer les études de votre enfant, je peux vous aider à choisir les bons produits d’investissement qui sauront répondre à des besoins immédiats et bien précis.